人身保險業務員資格測驗報名 | 人身保險

欲參加「人身保險業務員資格測驗」(專業科目與共同科目)、「銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」、「投資型保險商品業務員資格測驗」取得合格證書之人員。

回企業網站首頁︱關閉 如何進行線上測驗報名作業 若您尚未與南山簽約,請至南山人壽企業網站之「其它專區」登入網頁,進行線上測驗報名作業。

若已登錄之有效業務員,則須親自使用本人之帳號及密碼,進入「南山人園地(AES)」,進行線上測驗報名作業。

外籍人士(尚未與南山簽約者)欲報考「人身保險業務員資格測驗」專業/共同科目者,請備妥身分證明文件及學歷證明洽所屬業務中心進行報名資格審核並辦理測驗報名作業。

報名對象 欲參加「人身保險業務員資格測驗」(專業科目與共同科目)、「銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」、「投資型保險商品業務員資格測驗」取得合格證書之人員。

報名項目 「人身保險業務員資格測驗」(專業科目與共同科目) 「銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 「投資型保險商品業務員資格測驗」 報名資格 報考「人身保險業務員資格測驗」(專業科目與共同科目) 新進人員: 須年滿20歲,高中(職)以上學校畢業或同等學歷,具中華民國身分證統一編號或外僑永久居留證號或大陸配偶長期居留證統一證號;且須取得公司之有效「基本教育訓練合格證書」與「金融市場常識與職業道德訓練合格證書」。

有效業務員: 欲報考「金融市場常識與職業道德」共同科目者,須取得公司之有效「金融市場常識與職業道德訓練合格證書」。

  報考「銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 須為有效之人身保險業務員登錄資格,並取得公司之有效「銷售外幣收付非投資型保險商品訓練合格證書」。

  報考「投資型保險商品業務員資格測驗」 報考第一類組: 須為有效之人身保險業務員登錄資格,並取得公司之有效「投資型保險商品訓練合格證書」。

須完成「年金保險訓練暨測驗課程」並經公司通報壽險公會後,始得報名「投資型保險商品業務員資格測驗」。

報考第二類組: 除須符合第一類組報考資格外,且須具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員(註:信託業業務人員加投信投顧相關法規合格資格除外)等四類人員身分之一者。

第二類組應考人員,得抵免本測驗第二節次科目。

  除上述規定之報考資格外,若經財團法人保險事業發展中心審查有下列情形之一者,即取消當梯次報名資格,並酌收手續費200元。

1.連續報名經查證於前一次測驗已合格者; 2.已測驗合格者; 3.違反試場規則受處分而未屆滿者。

  附註說明:參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者,無論是報考第一類組或第二類組測驗,皆須取得有效之金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明,始得於壽險公會辦理投資型變更登錄。

報名辦法 報名方式 報名者一律採線上報名作業。

外籍人士(尚未與南山簽約者)欲報考「人身保險業務員資格測驗」專業/共同科目者,請備妥身分證明文件及學歷證明洽所屬業務中心進行報名資格審核並辦理測驗報名作業。

  測驗日期、測驗地點與通訊處受理報名截止日 系統自動顯示測驗日期。

線上填寫完成後,須於「通訊處報名截止日」下午3點前,至業務中心繳交測驗報名相關文件與測驗報名費。

  檔案下載 專業與共同科目 外幣科目 投資型科目   報名檢附文件 (一)報考「人身保險業務員資格測驗」(專業/共同科目)檢附文件 首次報名 重考 訓練合格證書影本(有效期限3個月): 專業科目:基本教育訓練合格證書 共同科目:金融市場常識與職業道德訓練合格證書 業務人員訂約申請書 最近三個月內正面脫帽一吋或二吋相片 身分證影本、外僑永久居留證影本或大陸配偶長期居留證影本 面談紀錄表(含潛能測試文件) 銀行存摺影本 人身保險業務員登錄申請書 業務同仁團體保險加保/退保/變更申請書 業務人員/育成人員薪資所得受領人扶養親屬申報表 高中(職)以上學校畢業或同等學歷之學歷證明 申請登錄/變更登錄作業費扣款同意書 訓練合格證書影本(有效期限3個月): 專業科目:基本教育訓練合格證書 共同科目:金融市場常識與職業道德訓練合格證書   (二)報考「銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」檢附文件 銷售外幣收付非投資型保險商品訓練合格證書影本(有效期限3個月) 變更登錄申請書(一)註 申請登錄/變更登錄作業費扣款同意書 最近三個月內正面脫帽一吋或二吋相片 若為重考,則繳交文件同上說明。

  (三)報考「投資型保險商品業務員資格測驗」檢附文件 第一類組(含重考) 第二類組(含重考) 投資型保險商品訓練合格證書影本(有效期限3個月) 變更登錄申請書(一)註 申請登錄/變更登錄作業費扣款同意書 最近三個月內正面脫帽一吋或二吋相片 投資型保險商品訓練合格證書影本(有效期限3個月) 變更登錄申請書(一)註 申請登錄/變更登錄作業費扣款同意書 最近三個月內正面脫帽一吋或二吋相片 報考第二類組資格合格證書影本 (1)證券商業務人員 (2)證券商高級業務人員 (3)證券投資分析人員 (4)投信投顧業務員 (註)即:人身保險業務員投資型保險商品變更登錄/銷售外幣收付非投資型保險商品變更登錄/財富管理業務員資格變更登錄/變更登錄申請書(一)   (四)符合社會弱勢族群資格報考專業/共同/投資型科目,須請再檢附下列報名文件: 弱勢族群 檢附證明文件 低收入戶家庭 領有戶籍所在地直轄市、縣(市)主管機關或鄉(鄉、市、區)公所核發,報名時有效之低收入戶證明或核定公文。

(證明文件需載有應考人姓名) 身心殘障人士 持有身心障礙手冊或證明 原住民 具有原住民身分之文件(如戶籍謄本)   報考科目 檢附優惠申請書 專業/共同 「人身保險業務員資格測驗」報名費優惠申請書 投資型 「投資型保險商品業務員資格測驗」報名費優惠申請書   繳費方式 至業務中心繳交(註:內勤人員也可至財務會計櫃檯繳交) 報名費用 單位:新台幣 專業科目 共同科目 投資型科目 外幣科目 一般身份 $400 $250 第一類組 第二類組 $250 $500 $300 弱勢族群 $350 $200 $400 $250 - 修改/取消測驗報名 如已完成測驗報名繳費,倘欲修改/取消本次測驗報名,請洽所屬業務中心申請辦理。

倘報名資料已送至壽險公會或保發中心,則無法辦理修改/取消測驗報名。

注意事項 參加測驗報名者,須親自於線上報名填寫,如為南山有效業務員則須使用本人之帳號及密碼,進行線上填寫測驗報名作業。

外籍人士(尚未與南山簽約者)欲報考「人身保險業務員資格測驗」專業/共同科目者,請備妥身分證明文件及學歷證明洽所屬業務中心進行報名資格審核並辦理測驗報名作業。

測驗日期為系統顯示之測驗日期。

若僅完成線上填寫資料,而未於「通訊處報名截止日」下午3點前,至業務中心繳交測驗報名相關文件與測驗報名費,或所檢附文件資料不齊全者,並非完成測驗報名程序,恕無法受理。

若為有效業務人員,於線上測驗報名時,系統將自動顯示其基本資料相關欄位內容,若發現基本資料內容不符時,請洽所屬業務中心辦理基本資料變更作業後,始得進行線上測驗報名作業。

報考「人身保險業務員資格測驗」專業/共同科目之高中(職)以上學校畢業或同等學歷之認定標準,須符合下列條件: (1)教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者 (2)教育行政主管機關認可之自學進修學力鑑定考試及格,持有高中、高職或專科畢業程度及格證明書者。

(3)教育行政主管機關認可之大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者。

(4)教育行政主管機關認可之大學、獨立學院、三年制或二年制專科學校一年級以上或五年制專科學校四年級以上在學學生持有學生證(有蓋註      章)者或學校開立之註冊證明文件者。

(5)高等或普通檢定考試及格者 業務員如為停止招攬期間,無法參加測驗報名,否則壽險公會/保發中心將以退件處理,並須收取手續費。

測驗報名資格若經壽險公會/保發中心審核不符而致退件者,辦理測驗機構須酌收手續費用如下: 專業科目 共同科目 外幣科目 投資型科目 NT$150 NT$100 NT$100 NT$200 關閉 南山人壽保險股份有限公司版權所有  網站使用條款︱隱私權保護聲明

常見投資理財問答


延伸文章資訊