2021 人身保險怎麼做?財務規劃師看過的20本書,掌握理財關鍵

作者:三民補習班名師群

簡潔好記的文字說明,並配合重點表格整理,幫助考生有效率的記憶。   (二)適當嵌入精選考古題,立即驗收學習成效   本書之重點整理參酌歷屆考古題,各章重點中間每告一段落,附有選擇題型的牛刀小試,提供考點與此段落相關的歷屆考古題給考生,除了收即刻練習之效外,也讓考生明瞭這段重點內文過去實際出題的模式,從另一個角度加深考生印象,利於記憶。各章末均附有經典試題專欄,對應考試實際題型,分為測驗題(...

作者:吳鴻麟、莊淑娟

與管理 第4章 人壽與健康保險 第5章 投資型保險 第6章 社會保險與我國退休金制度 第7章 退休金計劃 第8章 團體保險 附錄 重要法規條文 自序   古云「天有不測風雲,人有旦夕禍福」,就是風險無所不在、無時不在的最佳寫照。過去傳統農業社會,一般民眾對於風險的發生僅能聽天由命,採被動式的接受,並透過族人守望相助方式接濟,以減輕及填補風險造成的損害;但隨著工商業發達,以及人口和家庭結構...

作者:藺明忠

想世界」、「雨人」、「華爾街」、「搶錢大作戰」、「A錢大玩家」、「大時代」、「安隆風暴」及網路影片等等,嘗試將其中關於財經或理財面的元素抽離,希望藉由簡單的電影內容介紹,讓讀者在閱讀影片內涵或觀賞電影之餘,也可以更輕鬆地親近個人理財各面向的世界,同時在掌握理財的正確觀念與竅門之後,透過最基本的實務操作,做好個人的財富管理,穩健地邁向富足的康莊大道。   複雜的事,簡單做;簡單的事,重覆做。切...

作者:彼得‧加多斯

我長久以來讀到最非比尋常的一部小說。情感衝擊強烈,書中字句更是優美。這是一部壯闊的愛情故事!」——凱瑟琳‧巴克博林,挪威吉登朵諾斯克出版社發行人   「精湛的文字,細細地交織出不被允許又不可思議的戀曲。瀰漫著愛情與希望的氛圍,卻不會過於多愁善感或矯揉做作。」——尹珍妮,加拿大阿南西之家出版社主編   「雖然整體來說算是悲劇,卻有一個圓滿的結局,是一部會永遠銘刻在讀者心頭的小說。」——麥可...

作者:呂廣盛

 本書以人身保險商品作業流程的方式,逐一自保險商品設計、商品銷售、商品核保及商品理賠詳加介紹各作業的注意事項,並佐以相關法令的規定與法院判決的要旨加以說明。融和學理的基礎與實務的應用,允為探究人身保險產業實務運作人士所必讀的佳著。

作者:陳彩稚

濟市場之角度,分析保險產品之需求與供給。內容兼具理論與實務觀點,尤其重視保險產品之發展背景、影響因素與潛在趨勢。   本書首先總論保險制度之運作原理與保險契約之主要特質,其次分析保險事業經營之業務與財務管理,以及政府監理之原因與法規。後半部內容則著重於保險產品特性之介紹,探討民營人身保險、非人身保險以及公營保險產品之承保範圍、除外責任與費率因素等要點。全書內容簡潔扼要,並以具體之個案範例深入...

作者:高志斌

有社會關係,並產生對社會的責任。在本質上,婚姻就是一種投資行為。婚姻是一種雙贏方案,因為出於自願並且雙方受益,它集中在規模效應上。   兩個人單獨生活各自要一套廚具,兩個人結婚後,只需要一套廚具。夫妻生活能不能保持穩定,主要在於“交換”價值上能不能保持平等,從經濟學角度來看,婚姻生活就是交換,即雙方的付出和得到的交換。假如不平,彼此心裡很容易傾斜。   PS:女方收入少,但由於花在家庭的勞動...

作者:凌昆寶

美麗人生、保險讓夢想起飛 儲蓄、投資與保險之區別 理財金字塔 保險創造財富 保險保障收益 保險節稅功能 保險保全財富 第四章  保險市場的蛻變保險在金融市場的角色 財富管理時代來臨 保險行銷新走向 投保率的迷失 儲蓄與保險的迷失 暗中活動的地下保單與境外保險 第五章  保險財富管理第二次理財革命 何謂理財 保險財富管理五部曲 (試閱) 第六章  保險財富管理實務楔子 計算養老金 保險結...

作者:呂佳縝

」則是進入四科專業領域之第一道門,可見其重要、基本及全面性。風險是無所不在,無差別地對待個人、企業、社會、國家甚或地球的,一旦發生事故,所有的人員、財物、理財目標等,都可能受到影響甚至摧毀。   八仙樂園粉塵爆炸事件、福島核子災變、911恐怖攻擊、SARES疫情爆發、彗星撞地球等,都是明證;而風險控制比風險理財更為重要。不論是以何者為出發點,與顧客溝通個人、家庭、企業之理財規劃時,請務必架...

作者:陳威良

得任何想要考取的證照,而且還能一次通過?   本書作者以自己實際考照經驗,分享成功經驗給大家,希望能夠藉此幫助每一位想要提升專業度以及競爭力的有心人士,未來在準備證照考試時,皆能夠考取率百分百,再也不失手! 作者簡介 陳威良 學歷  淡江大學國際企業研究所  主修:財務分析、國際金融市場研究、行銷企劃  政治大學財政系財管組  主修:個人稅務規劃、總體經濟、證券投資 現職  寶來證券投資信託...

作者:賴俊男

、成長、結婚、育兒、養老及死亡。一般人在每段生命歷程中都會面臨不一樣的風險,例如:常見的「收入中斷」、「殘廢長年病」、「活得太短」及「活得太長」等四大風險。因此,在做理財規劃時,需針對這些風險來做更深入的探討與研究,並輔以適當的保險策略,方能使我們的生命更加完整富足。   本書以實務面出發,捨棄艱深的專業術語,採取深入淺出的方式,循序漸進地引導讀者學習保險與理財規劃基本概念及技巧,提供全面保...

作者:中國法制出版社

民共和國保險法〉若干問題的解釋(一)》,解決新舊保險法銜接適用問題。 《關於適用〈中華人民共和國保險法〉若干問題的解釋(二)》,解決《保險法》保險合同章一般規定部分的法律適用問題。 《關於適用〈中華人民共和國保險法〉若干問題的解釋(三)》,解決人身保險合同部分的法律適用問題。《關於適用若干問題的解釋(四)》,著重解決財產保險合同部分有關法律適用問題。   中國法制出版...

作者:陳怡齡

用,則不僅餘生將過得沒有尊嚴,還會拖累親愛家人的未來。投資理財的完整風險規畫包括「壽險、醫療險、長期看護險」,手頭還不很充裕時,「壽險」是第一優先選擇。 │給願意接受理財「心」觀念的您│   ●了解自己,用在財務規畫上也是很重要的。除了要有正確觀念與知識,每個人對於投資理財方法與工具的選擇,務必考量到自己人性面的弱點,例如:愛花錢、沒辦法記流水帳、經常心腸軟拿錢做一些傻事等等。意即,再好的規...

作者:李國雄

理、信託業務、風險管理業務、銀行會計以及於現今兩岸財經新聞中常見且具實用性的專有名詞,配以中英文對照並予以解說;內容相當豐富且翔實,頗具參考價值。   本書除能提升欲往中國大陸發展之金融從業人員專業能力及實務處理經驗,更可作為各金融機構前往中國大陸發展業務,相當重要且實用的參考書籍。 作者簡介 李國雄   學歷:輔仁大學法律系畢業   現任:上海勁達法律事務所高級顧問   經歷:  上海勁達...

作者:謝雋(主編)

作者:陳宜

投入金融服務業之基本門檻,也是績效、升遷的必備要件!   如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般,投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年,許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試,而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件,因此,「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一,綜前所述可知,不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照,相較於其他屬性較為單一的證照...

作者:廖乃麟

行銷通路簡介 2. 壽險行銷工作的基本觀念 3. 家庭財務安全規劃與人身保險 4. 行銷活動 5. 準保戶相關資料的建立與應用與工作計畫 6. 行銷的過程 7. 人身保險的售後服務 精選試題   第 2 篇 保險法規 重點整理 Chapter 1│人身保險契約 1. 保險契約的成立要件 2. 人身保險契約的當事人 3. 人身保險契約的關係人 4. 保險契約的基本原則 精選試題   Chapt...

作者:楊昊軒

重點 重點4 任意險內容重點 第2章 火災與地震保險 重點1 概論與定義 重點2 契約承保的內容 重點3其他附加條款 第3章 海上運輸保險 重點1 概論與定義 重點2 貿易條件與流程 重點3 運輸的損失型態 重點4 海上運輸保險的其他說明 第4章 工程保險 重點1 概論與定義 重點2 工程險的保險重點 第5章 傷害險與健康險 重點1 概論與定義 重點2 傷害險承保內容和重點 重點3 ...

作者:張俊岩

副所長,中國人民大學中國保險研究所保險法與保險案例研究中心主任、研究員。主要研究領域為保險學、保險法規與監管。講授保險學、保險法、保險監管、財產與責任保險、人身保險等課程。出版《保險學》、《保險法焦點難點指引》等書,在《經濟學動態》、《法學家》、《保險研究》等期刊發表論文多篇。 第一章 風險管理與保險 第二章 保險法概述 第三章 最大誠信原則 第四章 保險利益原則 第五章...

作者:廖乃麟

紅及不分紅人壽保險單應遵守原則       外幣保單相關法規    人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備資格條件及注意事項       投資型保險相關法規    投資型保險資訊揭露應遵循事項    投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項    投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範    投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值比率規範之意義及舉例說明...


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